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华安证券举办“勇毅前行”夏季上市公司交流会
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8月23日-24日，华安证券“勇毅前行”夏季上市公司交流会在上海举办。本次策略会由AI及科技制造周期两大论坛组成，并汇集近两百家包含汽车、电子、通信等20余个行业的优质热门上市公司，会议就AI未来的布局与应用、科技制造的周期等热门主题进行了深度研讨。
在“AI的未来：布局与应用”论坛上，华安计算机行业与华安电子行业分别就“AI服务器市场分析”与“算力需求爆发带来存储行业机会”进行了分享探讨；影眸科技联合创始人&CTO张启煊作了“3D生成与3D大模型的探索”的主题分享，波士顿人工智能研究院院长夏志敏就“AI应用落地之机器人”进行主题发言。波士顿人工智能研究院院长夏志敏深入讲解了人形机器人发展历史及推动因素，2029年人形机器人市场有望突破490亿美元，与AI融合持续拓宽人形机器人应用场景。
参会的存储行业专家表示，存储芯片随着供给端的剧烈收缩，当前库存已经逐步下降，有望年底至明年初恢复正常水位。在产品结构维度，DDR5渗透率持续提高，为存储行业带来增长亮点。该专家还表示，人工智能的爆发带动GPU需求爆发，HBM的需求随之带动上扬，创造50亿美金量级的市场需求增量，随着AI服务器的渗透率提高有望持续增长。
在本次交流会的“周期律动，否极泰来”科技制造周期论坛上，来自汽车行业、半导体存储等行业的专家，就“中国汽车市场需求趋势及终局”“半导体趋势展望”等热门话题进行了分享发言。参会嘉宾聚焦于周期律动背后的趋势，深度剖析了汽车、半导体存储和面板等受到库存影响较为典型的行业。
针对汽车行业发展趋势，华安证券汽车行业首席分析师姜肖伟作了“科技制造周期阶段及展望”的主题报告。参会专家表示，对汽车行业充满信心，并预测汽车行业将迎来自主品牌发展的黄金十年。近年来，汽车行业在本土市场中不断扩大份额，同时通过产品结构的升级，实现了品牌的向上发展。
对于半导体储存行业，参会嘉宾表示，半导体存储行业已经接近主动去库存的尾声，并且未来三年内该行业将不再新增产能。到2024年，个人电脑及消费电子市场的需求复苏有望推动半导体存储行业发生周期性反转。
对于平板显示行业，参会专家谈到，平板显示行业的供给侧竞争格局正不断优化。“中国厂商在发展过程中，已经跨过了追求市场份额为目标的阶段，成功转型为追求利润最大化的控盘期。这一转型标志着中国厂商在全球市场中的竞争地位的提升。”
本次科技制造周期论坛为与会者提供了对未来行业发展的深刻洞察。无论是汽车、半导体存储还是平板显示行业，周期律动都是行业发展的重要因素。通过紧密关注市场趋势，行业参与者可以更好地应对挑战，抓住发展机遇。（CIS）
