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中国信达2022年归母净利润下降47.7%，全年参与房地产市场风险化解项目82个投放规模401亿元
3月28日，中国信达（01359.HK）披露了2022年年度业绩。2022年，中国信达实现收入总额809.88亿元，同比下降167.43亿元，降幅17.13%；实现归属该公司股东净利润63.13亿元，同比下降57.48亿元，降幅47.7%。平均股东权益回报率（ROE）3.38%，平均总资产回报率（ROA）0.45%。
公告显示，信达董事会建议按照每10股人民币0.4963元（含税）向股东派发2022年度普通股现金股息。该利润分配方案将提请2022年度股东大会审议。
(资料图片)
早在今年1月，信达便发布了盈利预警，预计2022年归母净利润同比下降约40%至50%。中国信达指出，上述变动的主要原因一是受资本市场出现较大波动的影响，该公司持有的部分以公允价值计量的金融资产估值下降，形成较大的公允价值变动浮亏；二是受疫情和市场环境变化的影响，该公司以摊余成本计量的不良债权资产收入下降；三是受宏观经济形势变化影响，该公司增加计提了信用风险准备，以应对公司持有的部分以摊余成本计量的金融资产质量承受的较大压力。
数据显示，2022年，中国信达以摊余成本计量的不良债权资产收入包括收购重组类不良债权资产产生的利息收入和处置损益，由2021年的134.67亿元下降25.2%至2022年的100.71亿元，分别占相应年度收入总额的13.8%及12.4%，主要是信达收购重组类不良债权资产规模下降所致。
此外，不良债权资产公允价值变动由2021年的154.76亿元减少27.1%至2022年的112.84亿元。其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的收购的不良债权公允价值变动由2021年的133.98亿元下降26.0%至2022年的99.11亿元，分别占相应年度收入总额的13.7%及12.2%。
其他金融工具公允价值变动由2021年的146.75亿元下降63.1%至2022年的54.1亿元，占相应年度收入总额的15.0%和6.7%。其中债转股资产的公允价值变动分别为82.99亿元及11.19亿元，占相应年度收入总额的8.5%和1.4%。
截至2022年末，中国信达资产总额16159.9亿元，较上年末增长3.3%；负债总额14079.94亿元，较上年末增长3.3%；权益总额2079.95亿元，较上年末增长3.1%；核心一级资本充足率10.98%。
不良资产经营业务是中国信达的核心业务和收入主要来源，分别占信达2021年及2022年收入总额的78.9%及70.5%，税前利润的73.2%及41.0%，以及于2021年及2022年12月31日总资产的63.8%及61.4%，净资产的60.5%及58.6%。该分部2021年及2022年的税前利润率分别为18.4%及7.5%，平均税前净资产回报率分别为11.9%及3.5%。
同时，在金融服务业务方面，2022年末，金融服务分部的总资产和净资产较2021年末有所上升；收入和税前利润同比也有所上升，分别占信达2021年及2022年收入总额的21.5%及30.1%，税前利润的26.2%及58.3%。
年报显示，2022年全年，中国信达新增收购经营类不良债权资产742亿元，较上年同期增长40.8%，协助多家金融机构处置不良资产近1500亿元。全年收购中小金融机构不良债权资产534亿元。平衡处置周转与价值涵养，收购经营类不良资产净收益连续5年年均超100亿元。全年参与房地产市场风险化解项目82个，投放规模401亿元。
二级市场方面，截至2023年3月28日港股收盘，中国信达平盘报收1.02港元/股。
