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北上资金为何火力全开,大幅加仓股曝光-每日头条

北上资金1月净买入额是去年全年的近1.5倍。

春节后首个交易日,北上资金火力全开,全天净流入金额达到186亿元,创2021年12月9日之后新高,为陆股通开通以来,单日净买入额排历史第六名。

证券时报·数据宝统计,1月以来,北上资金已连续净流入达14个交易日,上次连续流入14天还是在2020年5月。从买入额看,北上资金1月已净买入1311亿元,是首个月度流入额超千亿的月份,创历史纪录。值得关注是,去年全年北上资金净买入额为900亿元,今年1月买入额已是去年全年的近1.5倍。


【资料图】

北上资金大幅净买入后,对后市影响如何?数据宝统计,从历史上看,北上资金单月买入额超500亿元的共计有15个月份,其中上证指数次月上涨有8次,深成指次月上涨有11次。

从今日盘后十大活跃股看,20只活跃股仅通威股份被净卖出,金额为2.44亿元,其他19只个股均为净买入。宁德时代、隆基绿能、招商银行净买金额最高,分别为21.5亿元、19.47亿元、18.93亿元。

北上资金为何大幅流入

北上资金1月以来大幅净买入与国内国外经济政策环境出现大幅变化相关。

首先,国内消费复苏,经济底部确定。以今年春节为例,据文旅部数据中心测算,2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%;根据国家税务总局数据,春节假期粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%;支付宝数据显示,今年春节期间,三线及以下城市消费金额较去年春节增长近20%。每年春节是观察国内年度消费市场走势的重要窗口,今年良好的开局为全年经济复苏起了一个很好的开头。

其次,人民币汇率大幅回升,增强市场信心。自去年11月以来,离岸人民币兑美元汇率从7.3的高位回落至6.7左右,人民币升值幅度超8%。平安证券表示,回溯历史,岁末年初人民币开启升值叠加北上资金流入的阶段有2017年和2019年。本轮人民币升值速度显著快于2017年和2019年,目前已回升至2022年8月的位置,主要原因在于本轮海外衰退、国内疫情防控和部分产业政策的优化的预期强烈且明确。

第三,美国通胀走势再度回落,美联储政策转向信号隐现。12月美国CPI进一步回落至6.5%,随着美国通胀拐点的持续确认,美联储政策边际转向信号加强。浙商证券认为,这是近期北上持续流入的重要原因。

北上资金加仓哪些行业

从1月数据看,截至最新,有四个行业净买入额超过100亿元,分别是电力设备、非银金融、食品饮料、电子。整体看,北上资金加仓方向为大金融、消费及仍处成长板块中新能源行业。

针对大金融,浙商证券表示,人民币升值,地产改善,边际上看大金融显著受益。消费则显著受益于疫情防控放开,西南证券表示,今年春节餐饮、旅游、出行、休闲玩乐等多板块消费快速回暖,为提振全年消费市场、促进经济发展奠定了良好基础。新能源是北上资金的心头好,根据平安证券测算,电力设备等行业北上资金持仓占比绝对值已达到近15%,行业景气度仍然有望维持高位。

如果以北上资金净买入占行业A股流通市值比来看,有九个行业净买入占比超过0.2%,分别为美容护理、有色金属、非银金融、电力设备、传媒、食品饮料、电子、钢铁、商贸零售。广发证券表示,北上资金净流入规模占行业流通市值比,衡量了北上资金在行业影响力的变化,以及北上资金对行业进一步超额配置的决心。

北上资金抢筹哪些个股

从买入金额绝对值看(截至1月20日数据,30日数据未出),有21只个股1月以来被净买入超10亿元,宁德时代、中国平安、贵州茅台、五粮液4只个股净买额超50亿元,它们分别为新能源、大金融和消费行业的代表个股。

如果以相对值看,加仓股数占流通股比,更能体现北上资金对个股的偏好程度。数据宝统计,1月以来加仓占流通股比超过1%的个股有65只,埃斯顿、华兰疫苗、东方日升、安科生物加仓力度最高,均超过3%。

华兰疫苗2022年12月新进入深股通,北上资金1月以来快速建仓,持股占比由去年12月底的0.25%,快速提升至占比超3.37%。埃斯顿则被北上资金连续13天净买入,安科生物则连续8天买入股数超过百万股。

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