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7月以来，共有73家险资机构开启马不停蹄调研模式。

Wind数据显示， 7月1日至7月28日，险资机构参与上市公司调研共计338次，其中，平安养老、长江养老、国寿养老调研频度较高，均超过25次。从机构调研的行业来看，工业机械、电气部件与设备、电子设备和仪器、特种化工以及区域性银行等领域是险资调研的重点。

(资料图片仅供参考)

密集调研工业机械等行业

Wind数据显示，7月以来，截至7月28日，共有73家保险机构合计参与调研338次。其中，平安养老调研次数居首位，达31次；长江养老与国寿养老紧随其后，调研次数分别为27次与26次。

数据来源：Wind

从险资关注度较高的上市公司来看，通裕重工、天赐材料、埃斯顿、凌云光等多家公司迎来险资密集调研。从行业来看，工业机械、电气部件与设备、电子设备和仪器、特种化工以及区域性银行等板块备受关注。

从单个险资的调研思路来看，不同保险机构对上市公司的偏好不尽相同。例如，调研次数最多的平安养老保险较为偏爱电气部件与设备、工业机械等行业。珠江人寿则对区域性银行青睐有加，在其关注度较高的3家公司中，有两家公司属于区域性银行板块。

值得注意的是，部分险资还加大了对白酒和葡萄酒行业的调研力度，平安养老、信泰人寿等机构分别调研了舍得酒业、老白干酒等上市白酒公司，关注的问题主要包括二季度经营情况、品牌发展规划、经销商关系、次高端白酒市场发展前景等。

把握中长期确定性机会

银保监会发布最新数据显示，截至今年6月末，险资投资于“股票和证券投资基金”的金额为31855亿元，较上年同期增长14.41%，在险资运用余额中的占比同比上涨0.46个百分点，达到13.02%，权益投资比例还有提升空间。

日前，多家险资在投资策略会上表示，下半年权益市场对保险资金具有很高的配置价值，要把握高新技术领域、绿色投资、战略性新兴产业等中长期的确定性机会。

展望下半年，华泰资产副总经理姜光明认为，A股或在底部区间宽幅振荡，投资者应重视分子端和分母端边际变化带来的预期差，持续关注内外部预期的下行风险，把握政策超预期带来的投资机会。仓位层面，建议中性仓位为中枢，保持适度灵活，同时市场宽幅振荡过程中做好止盈和低吸。

市场方面，广发证券戴康团队也表示，A股行情由增量资金和风险偏好驱动，经济复苏路径下的“中国优势资产”迎来布局良机，“估值优势”和“景气优势”的A股行业将受到青睐。其中，景气预期向上修复的低估值板块主要集中在：煤炭、酒店餐饮、医药、新能源链。高估值但景气预期仍在上修的板块主要集中在：汽车（新能源车）、食品饮料。

具体配置方面，中信证券指出，综合行业景气度、估值水平和成长性，对于高景气板块，建议关注铜、乘用车，中期成长预期与短期景气比较估值相对优势明确；对于低估值景气上行方向，建议关注建筑、建材、风电、煤炭、基础化工，板块估值处于中期底部且中期成长预期与短期景气水平均处于历史较高水平。